行政院金融監督管理委員會令訂定「投資型保險商品銷售應注意事項」 二、參考「銀行對非財富管理部門客戶銷售金融商品應注意事項」第一點訂定。 三、本 注意事項 ... 八、第六點所稱充分瞭解客戶之作業準則，其內容至少應包括下列事項：.
